Når du vælger at oprette er testamente, er det klart at foretrække, at testamentet ikke senere hen bliver erklæret ugyldigt. Du bør derfor være opmærksom på, hvilke grunde, der kan medføre, at dit testamente kan blive erklæret ugyldigt.
Testamenters ugyldighed
Reglerne for testamenters ugyldighed fremgår af arvelovens kapitel 12. Et oprettet testamente vil ikke automatisk blive erklæret ugyldigt, det vil kræve, at nogen gør indsigelse mod testamentet.
Der findes en række faktorer, der kan medføre, at et testamente kan blive erklæret ugyldigt, hvis det senere hen bliver anfægtet af en berettiget person.
Seks potentielle ugyldighedsgrunde
1. Alderskrav: Et testamente kan anfægtes og erklæres ugyldigt, hvis testator på tidspunktet for oprettelsen ikke var fyldt 18 år.
2. Fremgangsmåden for oprettelsen: Et testamente kan erklæres ugyldigt, hvis de specifikke regler for oprettelsen ikke er overholdt. Reglerne for oprettelsen og gyldighedsbetingelserne for testamentet afhænger af, hvilken type af testamente, der er oprettet.
3. Habilitetskrav: Et testamente kan erklæres ugyldigt, hvis testator ved oprettelsen på grund af sindssygdom, forbigående sindsforvirring eller anden lignende tilstand, manglede evnen til fornuftsmæssigt at oprette og forstå betydningen af testamentet.
Dette krav kan ramme testamenter, som er oprettet af personer, der på grund af alder er blevet senile eller demente. Det rådes derfor til, at man opretter sit testamente på et tidspunkt, hvor man fortsat er i stand til fornuftsmæssigt at forstå betydningen af testamentet.
4. Tvang og anden påvirkning: Et testamente kan erklæres ugyldigt, hvis testator ved oprettelsen var underlagt tvang, svig eller anden utilbørlig påvirkning.
Testamentet kan også erklæres ugyldigt, hvis der forelå misbrug af testators enfoldighed, svaghedtilstand eller afhængighed, eller hvis testator ved oprettelsen af testamentet befandt sig i en vildfarelse, som havde afgørende betydning for de testamentariske bestemmelser.
Det vil sige, hvis testator i en sårbar situation bliver udnyttet, tvunget eller snydt til at oprette et testamente med et bestemt indhold.
5. Destruktion af ejendele: Et testamente kan erklæres ugyldigt, hvis testamentet går ud på anvendelse eller tilintetgørelse af testators efterladenskaber, som tydeligt mangler en fornuftig mening. Testamentet kan også erklæres ugyldigt, hvis indholdet er i strid med lov og ærbarhed.
6. Tvangsarv og særeje: Et testamente kan også erklæres helt eller delvist ugyldigt, hvis det er i strid med arvereglerne, der findes i arveloven. Det kan eksempelvis være, hvis testator har forsøgt at testamentere tvangsarven væk. Derudover kan det også være i tilfælde, hvor testator har testamenteret over ejendele, som tilhører ægtefællens særeje eller bodel.
Læs mere: Hvornår er dit testamente gyldigt? & Tilbagekaldelse og ændring af testamente
Anfægtelse af et testamente
For at kunne anfægte et testamente kræver det, at du selv ville arve, såfremt testamentet erklæres ugyldigt. Det er vedkommende, der anfægter testamentet, der har bevisbyrden for, hvorfor testamentet bør erklæres ugyldigt.
Hvorvidt en indsigelse i sidste ende vil medføre ugyldighed afhænger af nogle forskellige faktorer, herunder typen af testamente, der anfægtes.
💡 Læs mere om de forskellige typer af testamenter.
For at anfægte et testamente kræver det, at en af ugyldighedsgrundene er til stede. Dog kan et testamente kun anfægtes, når det er blevet aktuelt, det vil sige efter testators død.
Anfægtelse af et notartestamente
Et gyldigt notartestamente skal, efter oprettelsen af selve teksten til testamentet, vedkendes en notar. Det er notarens job at sikre sig, at testator ved underskrivelsen af testamentet er testamentshabil, det vil sige, at testator er i stand til at forstå betydningen af testamentet.
Et notartestamente er det sikreste testamente at oprette og derfor også det sværeste at anfægte. Notarens påtegning anses nemlig som en stærk indikator for testamentets gyldighed, men det er ikke umuligt at anfægte.
For at anfægte et notartestamente kræver det, at det kan bevises, at testator på oprettelsestidspunktet var ude af stand til at træffe fornuftige beslutninger og ude af stand til at forstå betydningen af det oprettede testamente. Notaren tjekker dog ikke det juridiske indhold i testamentet.
Derudover kan nogle af de andre ugyldighedsgrunde, der er gennemgået ovenfor, også medføre, at testamentet kan erklæres ugyldigt. Ugyldighedsgrunden skal dog kunne bevises.
Det faktum, at testator var dement på oprettelsestidspunktet, er ikke bevis nok i sig selv til at erklære testamentet ugyldigt. Det skal kunne bevise, at testator grundet demens ikke var i stand til på fornuftig vis at forvalte sin formue. Såfremt bevisbyrden for dette kan løftes, kan testamentet erklæres ugyldigt.
💡 Læs mere om notartestamenter.
Anfægtelse af et vidnetestamente
Et vidnetestamente kan være lettere at anfægte, da der ikke føres samme officielle kontrol, som der føres ved et notartestamente. Et vidnetestamente oprettes ved, at testator underskriver testamentet foran to uvildige vidner, der også skal underskrive dokumentet.
Ved et vidnetestamente gælder habilitetskravene for testator stadig, men der gælder tillige nogle krav til vidnerne. Vidnerne skal være habile og må ikke begunstiges, hverken direkte eller indirekte, i testamentet.
💡 Læs mere om vidnetestamenter.
Anfægtelse af nødtestamente
Et testamente, som er nedskrevet og underskrevet af testator, men som ikke er vedkendt en notar eller underskrevet af to uvildige vidner, kaldes et holografisk testamente. Et sådant testamente kan blive lagt til grund, hvis gyldigheden ikke anfægtes, eller hvis testator ved oprettelsen befandt sig i en svær nødssituation, der forhindrede testator i at oprette et notar- eller vidnetestamente – i så fald er der tale om et nødtestamente.
Nødtestamenter er en særlig form for testamente, der kun kan gyldigt oprettes, hvis testator befandt sig i en sådan nødsituation, at vedkommende ikke kunne oprette nogen anden form for testamente. Det kan være ved akut opstået sygdom eller ulykke.
Et nødtestamente bortfalder automatisk efter tre måneder, hvis der ikke har været noget til hinder for, at testator i mellemtiden fik oprettet et notar- eller vidnetestamente.
💡 Vidste du, at en fjerdedel af danskere over 35 har et testamente?
Hvis testamentet er ugyldigt
Findes hele eller dele af et testamente ugyldigt, kan hele eller dele af testamentet tilsidesættes. Hvis der foreligger en fejl i testamentet, hvis f.eks. testator har testamenteret over mere end det, testator ejer, så skal der på begæring ske en fortolkning af testamentet og virkningen af indsigelsen mod testamentet, skal vurderes i forhold til formålet. Dette kaldes også en formålsfortolkning.
Såfremt hele testamentet erklæres ugyldigt, vil det være arvereglerne i arveloven, som arven skal fordeles efter.
Er det derimod kun en del af testamentet, der findes ugyldigt, kan denne del af testamentet muligvis tilsidesættes. Det kan dog ikke garanteres, at dette vil være tilfældet.
Det ses i den juridiske litteratur, at hvis en ugyldighedsgrund alene angår en enkelt af testamentets bestemmelser, så skal resten af testamentet forblive gyldigt. Det er dog ikke sikkert, at retten vil anerkende det i alle tilfælde.
⚠️Derfor kan et testamente, hvor én enkelt del er ugyldig medføre, at hele testamentet tilsidesættes.
